行業(yè)邏輯一:終端演進-OBD是車聯(lián)網(wǎng)普及的初級產(chǎn)品,未來產(chǎn)品競爭將是以T-Box為基礎的可擴產(chǎn)應用。從產(chǎn)品形態(tài)及輸入輸出邏輯來看,OBD更適合后裝市場,而T-Box更適合前裝市場。OBD盒子獲取的有限且合法數(shù)據(jù)已經(jīng)足夠滿足汽車后市場的相關服務,其低廉的價格使得現(xiàn)階段市場上推廣速度很快;另外OBD后裝市場空間巨大,現(xiàn)有汽車保有量的基數(shù)超過1.6億且車聯(lián)網(wǎng)滲透率不足10%,這為OBD的大規(guī)模推廣提供了堅實基礎。在目前國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)的初期階段,搶占用戶數(shù)搭建車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡為第一要素,因此目前主流車機廠商很多采用OBD后裝以快速推廣市場搶占份額。
行業(yè)邏輯二:區(qū)分前后裝市場-前裝市場提供現(xiàn)金流,后裝市場圈定用戶數(shù)。從前裝市場角度出發(fā),目前TSP與整車廠之間主要是以項目制+后續(xù)運營的形式來獲取收入,因此前裝TSP服務商在現(xiàn)金流上具有較大優(yōu)勢。而從后裝市場出發(fā),目前國內(nèi)后裝TSP服務商極少有實現(xiàn)盈利的企業(yè),后裝TSP服務商更處于圈定用戶數(shù)搶占車聯(lián)網(wǎng)市場的階段,因此前期資金投入較大,當車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達到一定量級時,后裝TSP服務商在增值服務上會各顯神通來獲得運營收入。
行業(yè)邏輯三:聚焦平臺-從按品牌聯(lián)網(wǎng)向統(tǒng)一車聯(lián)網(wǎng)運營商演進,最終競爭焦點從品牌覆蓋到平臺競爭。我們認為,從整個智能汽車行業(yè)來說,車聯(lián)網(wǎng)屬于運營變現(xiàn)的渠道,以增值服務運營為核心的后向收費模式非常值得關注。從產(chǎn)業(yè)角度來看,我們認為隨著車聯(lián)網(wǎng)的不斷演進,不同平臺運營商之間會分化,當不同運營平臺的用戶數(shù)達到一定起量的級別之后,將會面臨著實現(xiàn)平臺之間互聯(lián)互通的問題,屆時在網(wǎng)絡運營的層級上將會出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)運營商強勢打通平臺隔閡,并最終經(jīng)過市場整合后形成一個互聯(lián)互通的車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡,在這一過程中,政府會扮演重要的引導作用。
行業(yè)邏輯四:邊界擴張-V2X將大幅拓展車聯(lián)網(wǎng)的運營邊界。V2X是車聯(lián)網(wǎng)演進后期的主要發(fā)展方向,搭載V2X模塊的車輛能夠?qū)崟r感知周圍環(huán)境,自動駕駛技術與車聯(lián)網(wǎng)V2X的融合將是未來智能駕駛的不二之選。目前隨著GPS、北斗等衛(wèi)星導航技術、4G、5G技術等車聯(lián)網(wǎng)關鍵技術的成熟應用,車輛與網(wǎng)絡平臺、網(wǎng)絡平臺與行駛環(huán)境之間的信息交互將常態(tài)化,V2X當扮演重要的信息互聯(lián)平臺。我們認為,V2X是車聯(lián)網(wǎng)從品牌覆蓋向網(wǎng)絡運營演進的必然階段,并將為車聯(lián)網(wǎng)平臺網(wǎng)絡運營提供最頻繁的信息流。在V2X擴張車聯(lián)網(wǎng)運營邊界過程中,牌照、資質(zhì)將是焦點話題,也為當前車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供了戰(zhàn)略布局和能力提升方向。
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