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行業(yè)邏輯一:終端演進(jìn)-OBD是車(chē)聯(lián)網(wǎng)普及的初級(jí)產(chǎn)品,未來(lái)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)將是以T-Box為基礎(chǔ)的可擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)用。從產(chǎn)品形態(tài)及輸入輸出邏輯來(lái)看,OBD更適合后裝市場(chǎng),而T-Box更適合前裝市場(chǎng)。OBD盒子獲取的有限且合法數(shù)據(jù)已經(jīng)足夠滿足汽車(chē)后市場(chǎng)的相關(guān)服務(wù),其低廉的價(jià)格使得現(xiàn)階段市場(chǎng)上推廣速度很快;另外OBD后裝市場(chǎng)空間巨大,現(xiàn)有汽車(chē)保有量的基數(shù)超過(guò)1.6億且車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率不足10%,這為OBD的大規(guī)模推廣提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在目前國(guó)內(nèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的初期階段,搶占用戶數(shù)搭建車(chē)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)為第一要素,因此目前主流車(chē)機(jī)廠商很多采用OBD后裝以快速推廣市場(chǎng)搶占份額。

行業(yè)邏輯二:區(qū)分前后裝市場(chǎng)-前裝市場(chǎng)提供現(xiàn)金流,后裝市場(chǎng)圈定用戶數(shù)。從前裝市場(chǎng)角度出發(fā),目前TSP與整車(chē)廠之間主要是以項(xiàng)目制+后續(xù)運(yùn)營(yíng)的形式來(lái)獲取收入,因此前裝TSP服務(wù)商在現(xiàn)金流上具有較大優(yōu)勢(shì)。而從后裝市場(chǎng)出發(fā),目前國(guó)內(nèi)后裝TSP服務(wù)商極少有實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè),后裝TSP服務(wù)商更處于圈定用戶數(shù)搶占車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的階段,因此前期資金投入較大,當(dāng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)到一定量級(jí)時(shí),后裝TSP服務(wù)商在增值服務(wù)上會(huì)各顯神通來(lái)獲得運(yùn)營(yíng)收入。

行業(yè)邏輯三:聚焦平臺(tái)-從按品牌聯(lián)網(wǎng)向統(tǒng)一車(chē)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商演進(jìn),最終競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從品牌覆蓋到平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。我們認(rèn)為,從整個(gè)智能汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō),車(chē)聯(lián)網(wǎng)屬于運(yùn)營(yíng)變現(xiàn)的渠道,以增值服務(wù)運(yùn)營(yíng)為核心的后向收費(fèi)模式非常值得關(guān)注。從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看,我們認(rèn)為隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)的不斷演進(jìn),不同平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商之間會(huì)分化,當(dāng)不同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的用戶數(shù)達(dá)到一定起量的級(jí)別之后,將會(huì)面臨著實(shí)現(xiàn)平臺(tái)之間互聯(lián)互通的問(wèn)題,屆時(shí)在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的層級(jí)上將會(huì)出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)勢(shì)打通平臺(tái)隔閡,并最終經(jīng)過(guò)市場(chǎng)整合后形成一個(gè)互聯(lián)互通的車(chē)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),在這一過(guò)程中,政府會(huì)扮演重要的引導(dǎo)作用。

行業(yè)邏輯四:邊界擴(kuò)張-V2X將大幅拓展車(chē)聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)邊界。V2X是車(chē)聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)后期的主要發(fā)展方向,搭載V2X模塊的車(chē)輛能夠?qū)崟r(shí)感知周?chē)h(huán)境,自動(dòng)駕駛技術(shù)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)V2X的融合將是未來(lái)智能駕駛的不二之選。目前隨著GPS、北斗等衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)、4G、5G技術(shù)等車(chē)聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的成熟應(yīng)用,車(chē)輛與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與行駛環(huán)境之間的信息交互將常態(tài)化,V2X當(dāng)扮演重要的信息互聯(lián)平臺(tái)。我們認(rèn)為,V2X是車(chē)聯(lián)網(wǎng)從品牌覆蓋向網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)演進(jìn)的必然階段,并將為車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)提供最頻繁的信息流。在V2X擴(kuò)張車(chē)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)邊界過(guò)程中,牌照、資質(zhì)將是焦點(diǎn)話題,也為當(dāng)前車(chē)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供了戰(zhàn)略布局和能力提升方向。